Adicionar cliente ao portfólio
Aprenda como adicionar um cliente ao seu portfólio de contas nBanks.
Esta funcionalidade permite que contabilistas/auditores adicionem os seus clientes à Carteira nBanks de forma rápida e simples. Para tal, basta escolher um dos três Módulos de Serviço que pretende disponibilizar a cada um dos seus clientes. Desta forma, poderá aceder e processar as informações dos seus clientes e, consequentemente, partilhar estes serviços com eles.
Passo 1
Acesse a área Portfólio no menu de navegação superior.
Etapa 2
Selecione a aba " Clientes ".
Etapa 3
Clique no botão " Adicionar Cliente ".
Passo 4
Selecione o país do cliente .
Etapa 5
Selecione o seu Nível de Consumo (1, 2 ou 3) e clique em " Continuar ".
Passo 6
Insira o NIF da empresa cliente e clique em " Continuar " novamente.
Passo 7
Com os dados validados, a empresa cliente é adicionada.
Após o preenchimento e confirmação de todas as informações, o cliente aparecerá na sua Lista de Clientes. Se a empresa adicionada já possuir uma assinatura paga do nBanks, o usuário não incorrerá em custos adicionais.