Agora já não precisa de esperar que os seus clientes lhe enviem informação

Tudo o que necessita para realizar a Gestão Financeira de clientes de forma simples e rápida.

- Agregar até 2 contas bancárias;

- Exportar ficheiro agregador mensal com toda a informação bancária do cliente;

- Disponibilização de Extrato dinâmico e interativo simples;

- Histórico bancário até 3 meses.

Acesso a todas as funcionalidades de Gestão Financeira disponíveis para realizar uma gestão completa e eficaz de clientes.

- Agregar até 3 contas bancárias;
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- Chat privado com o cliente para partilha de mensagens e documentos;

- Agenda Financeira e Fiscal do cliente;

- Histórico bancário sempre disponível e atualizável;

- Extrato dinâmico e interativo;

- Contas personalizadas;

- Dashboards de Gestão;

- Exportação de ficheiros.

Integração de informação de entidades externas, que lhe permite aceder às seguintes informações dos seus clientes:

- Agregar até 3 contas bancárias;

- Mapa de Responsabilidades de crédito;

- Mapa de responsabilidades fiscais;

- E-fatura atualizado;

- Informações essenciais da Segurança Social;

- Modelo 22, Modelo 30;

- IES, IMI, IVA;
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- Certidão Predial;

- Listagem de imóveis e cadernetas prediais;

- Certidão de dívida e não dívida;

- Certidão de domicílio fiscal.