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A nBanks está entre as 5% melhores PME de Portugal

nBanks para Contabilistas/Auditores

Um módulo dedicado para profissionais que gerenciam vários clientes, projetado para centralizar informações financeiras, permitir colaboração segura e fornecer acesso contínuo a dados financeiros em um espaço de trabalho intuitivo.

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Flexível e escalável, permite adicionar novos clientes com facilidade e gerenciar todo o seu portfólio a partir de um único local.

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Centralize o seu portfólio de clientes

Faça a gestão da sua carteira de clientes num único centro seguro: partilhe documentos e mensagens e forneça a cada cliente credenciais de acesso exclusivas para uma colaboração sem complicações.

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Principais características

Gestão de carteira de clientes

Monitorização de contas bancárias

Gestão de contas personalizadas

Acompanhamento de transações bancárias

Visão geral do calendário e conformidade tributária

Central de Comunicação e Colaboração com o Cliente

Gestão integrada de clientes, adaptada ao seu portfólio.

Os módulos adicionais podem ser assinados a qualquer momento para sua carteira de clientes, com diversas opções à sua disposição.

Funcionalidades de gestão financeira de nível 1, incluindo acesso à conta bancária, histórico de transações e extratos.
Funcionalidades de gestão financeira de nível 2, incluindo colaboração com o cliente, acesso à conta bancária e gestão de transações.
Funcionalidades de gestão financeira de nível 3, incluindo conformidade regulamentar, acesso a dados fiscais e integração avançada de dados.

Módulos adicionais

Módulos adicionais podem ser ativados a qualquer momento para ampliar as funcionalidades do seu portfólio de clientes, com um modelo flexível de pagamento conforme o uso, que é acionado somente quando os clientes utilizam as funcionalidades selecionadas.

Nível 1

Configuração simples para gestão financeiro rápida do cliente.

  • Acesso a até 2 contas bancárias por cliente

  • Veja o histórico de transações bancárias (até 3 meses)

  • Exportar dados bancários agregados mensais

  • Acesse extratos bancários dinâmicos.

Nível 2

Conjunto completo de ferramentas operacionais para colaboração diária com o cliente.

  • Acesso a até 3 contas bancárias por cliente

  • Chat seguro para mensagens e documentos do cliente.

  • Gerir o calendário financeiro e tributário por cliente.

  • Acesse o histórico de transações completo e editável.

  • Utilizar extratos bancários interativos.

  • Criar categorias personalizadas

  • Exportar arquivos financeiros

  • Gerir clientes e fornecedores

Nível 3

Integração ampliada de dados regulatórios e externos.

  • Acesso a até 3 contas bancárias por cliente

  • Visualizar mapeamento de crédito e responsabilidade fiscal

  • Acesse os dados atualizados da e-Fatura e da Segurança Social.

  • Utilize modelos de tributação (Modelo 22, Modelo 30)

  • Acesse dados do IRS, IVA e de propriedade (IES, IMI, IVA)

  • Recuperar certificados de propriedade e listas de ativos

  • Acesse certificados de dívida e não dívida

  • Acesse os certificados de domicílio fiscal.

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