Classificar transações bancárias
Saiba mais sobre o processo de categorização de transações bancárias no nBanks.
A Empresa A precisa de informações acessíveis e organizadas sobre suas transações bancárias para facilitar a conciliação bancária e contábil. Com este recurso, você pode categorizar todas as suas transações para facilitar a conciliação e pesquisar usando os filtros disponíveis. O sistema inteligente do nBanks reconhece transações futuras semelhantes às categorizadas anteriormente e atribui automaticamente a categorização feita anteriormente.
Passo 1
Acesse a área de Gestão Financeira .
Etapa 2
Selecione uma instituição bancária.
Etapa 3
Escolha uma das suas contas bancárias agregadas.
Passo 4
Selecione uma ou mais transações bancárias às quais deseja aplicar a mesma categoria.
Etapa 5
Atribua a categoria apropriada selecionando uma opção na área Categoria .
Passo 6
Clique em Salvar .
E pronto! Você acabou de categorizar uma transação bancária.