Contador Associado ou Consultor Financeiro no nBanks
Saiba como associar um contador/consultor financeiro ao seu Plano nBanks.
A empresa pretende compartilhar suas informações bancárias e sua situação global com seu contador/consultor, ficando, portanto, isenta de enviar informações mediante solicitação. Por meio dessa funcionalidade, seu contador/consultor poderá garantir facilmente a conciliação bancária de suas movimentações contábeis.
Passo 1
Acesse as Configurações do Grupo , na parte superior da página.
Etapa 2
Acesse a área de Compartilhamentos Externos .
Etapa 3
Clique em Contador Associado / Consultor .
Passo 4
Selecione a empresa através da qual deseja associar o profissional.
Etapa 5
Insira o NIF (Número de Identificação Nacional) do seu contador/consultor no campo indicado e verifique se ele já está cadastrado no nBanks.
Se o profissional já estiver cadastrado no nBanks, basta:
Etapa 5.1 - Confirme a empresa registrada;
Etapa 5.2 - Marque as permissões de acesso que deseja atribuir;
Etapa 5.3 - Confirme seu consentimento;
Passo 5.4 - Clique em Enviar.
Passo 6
Se o profissional a ser convidado não estiver cadastrado no nBanks, basta clicar na opção "Clique aqui" para enviar um convite para que ele participe:
Etapa 6.1 - Nesta etapa, você tem a opção de compartilhar o link fornecido com seu contador/consultor por e-mail ou outra plataforma;
Passo 6.2 - Ou você pode inserir o endereço de e-mail no campo indicado, clicar em + para cadastrar o e-mail, personalizar o endereço no campo de texto fornecido e clicar em Enviar.
E pronto! Você acabou de enviar o convite para que seu contador/consultor conheça e experimente o nBanks.