Adicionar documentos a uma transação bancária
Aprenda como anexar documentos a uma transação no seu extrato bancário.
A empresa A precisa ter as informações de suas contas bancárias agregadas em uma única plataforma para agilizar o processo de conciliação bancária e contábil. Por meio desse recurso, é possível incluir documentos em diversos formatos para cada transação bancária, beneficiando-se, assim, de informações integradas para uma conciliação mais ágil.
Passo 1
Acesse a área de Gestão Financeira .
Etapa 2
Selecione a instituição bancária.
Etapa 3
Selecione a conta bancária.
Passo 4
Selecione a transação bancária à qual deseja anexar um documento.
Etapa 5
Clique em Editar transação .
Passo 6
Clique no ícone da pasta de documentos e, em seguida, em Anexar Documentos .
Passo 7
Importe os documentos que deseja incluir.
Passo 8
Clique em Enviar e o arquivo aparecerá na lista de documentos associados à transação.
E pronto! Você acabou de incluir seu primeiro documento em uma transação bancária.