A funcionalidade de Vistas Personalizadas da nBanks (na secção de Configurações de Empresa) acaba de ser reforçada com uma nova opção: o seletor de tipo de movimento. A partir de agora, é possível definir se uma vista se aplica apenas a Entradas, apenas a Saídas ou a ambas, tornando a gestão e o controlo da informação ainda mais precisos.

As Vistas Personalizadas foram criadas para dar aos Administradores maior controlo sobre a informação financeira disponível a cada utilizador dentro da plataforma. Esta funcionalidade está disponível exclusivamente para perfis com permissão de Administrador (perfil master), sendo estes os únicos que podem criar e gerir estas configurações.

Na prática, permitem criar visualizações limitadas de movimentos, ajustadas a utilizadores específicos. O Administrador pode, por exemplo, impedir que um utilizador veja determinadas categorias, como “Ordenados”, ou ocultar movimentos com base em descrições específicas, como aqueles que incluem “TRF”.

Estas restrições não se limitam a uma área isolada. Aplicam-se de forma transversal a toda a plataforma. Isto significa que, ao restringir uma categoria ou tipo de movimento, essa informação deixa de estar visível em qualquer módulo, seja no Orçamento, no CashFlow ou noutras secções onde esses dados apareçam.

Com a introdução do novo filtro por tipo de movimento, as Vistas Personalizadas tornam-se ainda mais flexíveis. Agora, além de controlar o “quê” (categorias e descrições), passa também a ser possível controlar o “tipo” de movimentos que cada utilizador pode visualizar. Isto permite criar configurações mais específicas e alinhadas com o papel de cada utilizador na empresa.

‍

Benefícios:

- Maior controlo e segurança na partilha de informação financeira

- Vistas mais ajustadas a diferentes perfis de utilizador

- Possibilidade de segmentar dados por Entradas, Saídas ou ambos

- Proteção reforçada de informação sensível

- Consistência das restrições em todas as áreas da plataforma

‍

Esta atualização traz mais clareza, organização e controlo ao dia a dia financeiro das empresas. Com menos informação irrelevante e maior foco no que realmente importa, os utilizadores conseguem trabalhar de forma mais eficiente e segura.

‍

Esta funcionalidade está disponível em todas as geografias.

Pode experimentá-la aqui.

‍