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Inovadoras

para um novo mundo bancário.

Dedique apenas 20% do seu tempo a lidar com mais de 80% dos assuntos bancários que necessita para o seu negócio.

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Gestão de Perfis e de Acessos

Aqui pode registar as Empresas que estão sob a sua gestão e Gerir os Utilizadores com quem pretende partilhar a sua informação bancária. Para uma gestão ainda mais completa, preparámos também Integrações com outras plataformas digitais.

Empresas Registadas
Gestão de Utilizadores
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Portfolio de Clientes

Inclui funcionalidades essenciais para o profissional que necessita de gerir quotidianamente a informação financeira de mais do que um cliente ou empresa.

Adicionar Clientes
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Gestão de Clientes
Gestão de Alocações
Contas Bancárias e Transações
Consultar Índice de Risco Bancário
Pesquisa Inteligente
Atualizar Todas as Contas
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Documentos Partilhados
Hub de Comunicação
Gestão Financeira

Agregue as contas bancárias dos seus negócios e usufrua de movimentos bancários pré-categorizados.
Adicione documentos e comentários a cada transação e crie contas personalizadas para a gestão de departamentos, tire também partido de uma Agenda Financeira para controlar pagamentos e outras atividades relevantes do seu negócio.

Adicionar Contas
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Gestão de Contas e Acessos
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Pesquisa Inteligente de Produtos

Pesquisa de Produtos Bancários , ajustável às necessidades específicas da sua atividade.

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Indice de Risco Bancário (IRB)

Saiba em que ponto se encontra o seu negócio, à luz dos critérios de avaliação comummente utilizados pelas Instituições Financeiras.

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Hub de Comunicação

Um centralizador de todas as negociações, simulações e backup de propostas dos seus clientes.

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