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A empresa pretende partilhar com o seu contabilista/assessor a sua posição bancária e global, ficando assim dispensada de enviar informação a pedido. Através desta funcionalidade, o seu contabilista/assessor pode facilmente assegurar a conciliação bancária dos seus movimentos bancários e contabilísticos.
Aceda às Configurações de Grupo, no topo da página.
Aceda à área de Partilhas Externas.
Clique em Associar Contabilista / Assessor.
Selecione a Empresa através da qual pretende associar o profissional.
Insira o NIF do seu contabilista/assessor na área indicada e pesquise se o mesmo já se encontra registado na nBanks.
Caso o profissional já esteja registado na nBanks, basta:
Passo 5.1 - Confirmar a empresa registada;
Passo 5.2 - Assinalar as permissões de acesso que deseja atribuir;
Passo 5.3 - Confirmar o seu consentimento;
Passo 5.4 - Clicar em Enviar.
Se o profissional a convidar não está registado na nBanks basta clicar na opção Clique Aqui para lhe enviar um convite de adesão:
Passo 6.1 - Nesta fase tem a possibilidade de partilhar o link disponibilizado com o seu contabilista/assessor através de email ou de outra plataforma;
Passo 6.2 - Ou pode inserir o email do mesmo na área indicada, clicar em + para registar o email, personalizar o email na caixa de texto disponibilizada e clicar em Enviar.
E já está! Acabou de enviar o convite para que o seu contabilista/assessor conheça e experimente a nBanks.
Saiba como incluir informação da plataforma nBanks no seu software de gestão via API.
