Caso de estudo:

A empresa tem vários colaboradores comerciais que têm necessidade de digitalizar uma série de despesas geradas ao longo da semana. Com esta funcionalidade cada colaborador consegue facilmente digitalizar faturas ou documentos comprovativos e integrar essa informação na nBanks para que o departamento financeiro possa consultar.

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Passo 1:

Selecione a Empresa na qual quer criar a conta personalizada;

Passo 2:

Selecione a funcionalidade Gestão Financeira;

Passo 3:

Selecione a opção “Adicionar conta” e de seguida clique em “Conta Personalizada”;

Passo 4:

Preencha os campos da conta apresentados para personalizar a conta de acordo com o uso que pretende fazer;

Passo 5:

Clique em “Criar” para gerar a sua conta personalizada;

Passo 6:

Agora basta convidar os utilizadores que pretende que tenham acesso a esta conta. Se já criou os utilizadores anteriormente basta atribuir as permissões de acesso ao selecionar os utilizadores que pretende e clicar em Guardar.

Passo 7:

Para convidar novos utilizadores para acederem a esta conta personalizada vamos agora selecionar a funcionalidade utilizadores;

Passo 8:

Clique em Convidar Utilizadores;

Passo 9:

Insira o Nome e Email do utilizador a convidar;

Passo 10:

Configure as Permissões de Acesso deste utilizador a cada uma das funcionalidades nBanks, podendo personalizar o acesso do mesmo a cada funcionalidade;

Passo 11:

Confirme o seu consentimento na atribuição das permissões dadas ao utilizador;

Passo 12:

Clique em “Enviar Convite” para enviar o email de convite ao utilizador para acesso à nBanks.