< Voltar ao início da ajuda

Dar acesso aos seus colaboradores

Funcionalidades

Como Utilizar

Se ainda não adicionou Multi-utilizadores na sua conta nBanks para partilhar informação de clientes clique aqui.

Depois de adicionar os seus utilizadores:

Passo 1:

Aceda à funcionalidade Portfolio;

Passo 2:

Clique em Configurações;

Passo 3:

Clique em Gestão de Alocações;

Passo 4:

Clique em Adicionar Alocação;

Passo 5:

Selecione o utilizador a alocar;

Passo 6:

Clique em Guardar;

Passo 7:

Clique em Ok;

E já está! A partir de agora está a partilhar a informação do seu cliente com o Colaborador convidado.

< Voltar ao início da ajuda