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Adicionar documentos a movimento bancário

Funcionalidades

Como Utilizar

Caso de Estudo:

A Empresa A necessita de ter a informação de contas bancárias agregada na mesma plataforma para conseguir agilizar o processo de conciliação bancária e contabilística das suas contas. Através desta funcionalidade consegue incluir documentos em vários formatos em cada um dos seus movimentos bancários, beneficiando assim de informação integrada para uma conciliação mais ágil.

Passo 1:

Aceda à funcionalidade Gestão Financeira;

Passo 2:

Selecione a Instituição Financeira;

Passo 3:

Selecione a conta bancária;

Passo 4:

Selecione o movimento bancário;

Passo 5:

Clique em Editar Movimento;

Passo 6:

Clique em Anexar Documentos;

Passo 7:

Importe o documento a incluir;

Passo 8:

Clique em “A Carregar 1Ficheiro” ou Clique em Adicionar mais para incluir mais 1 documento na mesma transação;

Passo 9:

Clique em Concluído.

E já está, acabou de incluir o seu primeiro documento numa transação bancária!

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