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Adicionar clientes ao Portfolio

Funcionalidades

Como Utilizar

Esta funcionalidade permite a qualquer gabinete de contabilidade adicionar os seus clientes no Portfolio nBanks de forma rápida e simples. Para tal, é necessário escolher um dos três módulos de serviços que pretende facultar a cada um dos seus clientes. Desta forma poderá aceder e tratar a sua informação e consequentemente  partilhar estes serviços com os mesmos.

Passo 1:

Aceder à funcionalidade Portfolio no menu superior de funcionalidades;

Passo 2:

Selecionar o botão “Adicionar Cliente” no submenu;

Passo 3:

Selecionar o país do cliente;

Passo 4:

Selecionar o serviço adicional a facultar ao cliente;

Passo 5:

Clicar em “Continuar”;

Passo 6:

Inserir o NIF do cliente a convidar e clicar em “Confirmar”;

Passo 7:

Preencha as informações requeridas e clique em “Continuar”;

Passo 8:

Valide as informações apresentadas e clique em “Confirmar”;

Passo 9:

Clique em “Fechar”.

E já está! Acabou de convidar o seu cliente para entrar na Plataforma nBanks com um plano facultado por si. É enviado automaticamente um email de convite para que o mesmo seja apresentado aos serviços nBanks e possa aceder à Plataforma diretamente através do Plano que facultou.

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