Agora já não precisa de esperar que os seus clientes lhe enviem informação

Tudo o que necessita para realizar a Gestão Financeira de clientes de forma simples e rápida.

- Agregar até 2 contas bancárias;

- Exportar ficheiro agregador mensal com toda a informação bancária do cliente;

- Disponibilização de Extrato dinâmico e interativo simples;

- Histórico bancário até 3 meses.

Acesso a todas as funcionalidades de Gestão Financeira disponíveis para realizar uma gestão completa e eficaz de clientes.

- Agregar até 3 contas bancárias;
‍
- Chat privado com o cliente para partilha de mensagens e documentos;

- Agenda Financeira e Fiscal do cliente;

- Histórico bancário sempre disponível e atualizável;

- Extrato dinâmico e interativo;

- Contas personalizadas;

- Dashboards de Gestão;

- Exportação de ficheiros.

- Agregar até 3 contas bancárias;

Acesso a todas as funcionalidades de Gestão Financeira disponíveis para realizar uma gestão completa e eficaz de clientes e integrações como o Portal do Contribuinte e Segurança Social.

- Agregar até 10 contas bancárias;
‍
- Chat privado com o cliente para partilha de mensagens e documentos;

- Agenda Financeira e Fiscal do cliente;

- Histórico bancário sempre disponível e atualizável;

- Extrato dinâmico e interativo;

- Contas personalizadas;

- Dashboards de Gestão;

- Exportação de ficheiros.