Funcionalidades
Inovadoras

para um novo mundo bancário.

Dedique apenas 20% do seu tempo a lidar com mais de 80% dos assuntos bancários que necessita para o seu negócio.

Experimente Grátis
Gestão de Perfis e de Acessos

Aqui pode criar os seus Perfis de Negócio (empresas que estão sob a sua gestão) e Gerir os Utilizadores com quem pretende partilhar a sua informação bancária. Para uma gestão ainda mais completa, preparámos também Integrações com outras plataformas digitais.

Perfis de Negócio
Gestão de Utilizadores
Gestão de Associados
Integrações
Portfolio de Clientes

Inclui funcionalidades essenciais para o profissional que necessita de gerir quotidianamente a informação financeira de mais do que um cliente ou empresa.

Adicionar Clientes
Dados dos Clientes
Editar/Alocar Clientes
Consultar Índice de Risco Bancário
Consultar Integrações
Contas Bancárias e Transações
Pesquisa Inteligente
Atualizar Todas as Contas
Exportar Documentos
Agenda Financeira
Chat
Documentos Partilhados
Hub de Comunicação
Gestão Financeira

Agregue as contas bancárias dos seus negócios e usufrua de movimentos bancários pré-categorizados.
Adicione documentos e comentários a cada transação e crie contas personalizadas para a gestão de departamentos, tire também partido de uma Agenda Financeira para controlar pagamentos e outras atividades relevantes do seu negócio.

Adicionar Contas
Actualizar Contas
Detalhes das Contas
Contas Personalizadas
Gestão de Contas e Acessos
Categorizar Movimentos
Adicionar Notas a Movimentos
Anexar Documentos a Movimentos
Dashboards de Gestão
Exportar Ficheiros
Documentos Tipificados
Agenda Financeira
Integração Fiscal na Agenda
Pesquisa Inteligente de Produtos

Pesquisa de Produtos Bancários , ajustável às necessidades específicas da sua atividade.

Filtro de Pesquisa
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Indice de Risco Bancário (IRB)

Saiba em que ponto se encontra o seu negócio, à luz dos critérios de avaliação comummente utilizados pelas Instituições Financeiras.

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IRB Atual (Resultado)
Evolução do IRB
Detalhes do IRB
Simular IRB
Hub de Comunicação

Um centralizador de todas as negociações, simulações e backup de propostas dos seus clientes.

Histórico de Simulações
Detalhes da Simulação
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Uma área com conteúdos atuais do âmbito fiscal, financeiro e bancário.

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